城の地下に行ってやみにとけるどうくつの近くの扉に入ります。
穴があって水がたまってますが、もぐっていきます。
するとその先の部屋に足場が２つたってます。
２つの足場の上でヒップドロップをすると、みずが抜けます。 

  

帽子をかぶると変身することができます。

赤い帽子は、マリオに変身することができます。

緑の帽子は、ルイージに変身することができます。

黄色い帽子は、ワリオに変身することができます。